Comment effectuer une analyse de la concurrence via les médias sociaux ?

I. Qu'est-ce qu'une analyse de la concurrence sur les médias sociaux ?

En stratégie digitale, que cela soit pour le marketing, la communication ou les RP,  une analyse complète de la concurrence sur les réseaux sociaux est nécessaire pour une bonne compréhension du comportement des audiences et à la création de contenu suscitant de l’engagement. Au-delà d'un simple benchmarking des chiffres clés, il s'agit d'une analyse poussée des forces et faiblesses de ses concurrents afin d'affiner en permanence sa proposition de valeurs.

Une analyse impose d'adopter une posture d'observation méticuleuse des concurrents directs et indirects. Nous recommandons, par exemple, de se concentrer sur les profils de vos concurrents sur les réseaux sociaux . Au-delà des données “basiques” comme le volume d'abonnés ou les mentions "j'aime", l'enjeu est de saisir les clefs qui font leur succès en matière de génération de leads ou de conversion. Quels types de contenus publient-ils, à quelle fréquence, à quel moment de la journée ou de la semaine ? Comment organisent-ils leur communauté et soignent-ils l'engagement sur le long terme ? Autant de questions auxquelles il faut pouvoir répondre de manière documentée.

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📃Sommaire

I. Qu'est-ce qu'une analyse de la concurrence sur les médias sociaux ?

1. Quel est le rôle des outils dans l'analyse de la concurrence sur les médias sociaux ?

2. Un exemple concret : le retail

3. Que faut-il analyser sur les réseaux sociaux des concurrents ?

II. Les avantages d'une analyse de la concurrence sur les médias sociaux

III. Comment identifier vos concurrents sur les médias sociaux ?

1. Recueillir des données spécifiques aux plateformes
2. Découvrez quelles marques similaires votre public suit

IV. Concaténer les informations
V. Intégrez les données les plus récentes dans le cadre de la surveillance des médias sociaux

1. Quel est le rôle des outils dans l'analyse de la concurrence sur les médias sociaux ?

Les outils de social listening dédiés à l'analyse concurrentielle sont devenus incontournables. Ils permettent d'agréger en temps réel d'énormes quantités de données issues des profils concurrents mais aussi des conversations qui les concernent, qu'il s'agisse de mentions directes ou d'interactions indirectes via des influenceurs par exemple. Grâce à des technologies de traitement automatique du langage, ces solutions offrent des mesures d'influence mais aussi des informations qualitatives sur la tonalité ou les thématiques dominantes.

Ainsi armé, le spécialiste des médias sociaux est en mesure d'évaluer avec finesse le positionnement de chacun, d'identifier les contenus qui font mouche, les moments forts en termes d'interactions, les communautés les plus engagées ou encore les thématiques à fort potentiel. Autant d'indices précieux pour imaginer des stratégies sociales disruptives, personnaliser le discours en fonction des cibles ou exploiter de nouveaux relais d'influence. Il s'agit ni plus ni moins que de surpasser les concurrents à leur propre jeu en décodant leurs ressorts les plus efficaces.

2. Un exemple concret : le retail

Prenons l'exemple d'une marque de prêt-à-porter qui souhaite se développer sur les réseaux sociaux. En menant une analyse approfondie de ses concurrents sur Instagram et TikTok, réseaux phares pour le retail, la marque constate qu'un concurrent publie majoritairement des photos de shooting avec mannequins et que l'autre met davantage en avant les clients finaux portant les vêtements. La marque réalise également qu'un des concurrents publie 2 stories par jour et 1 photo par semaine tandis que l'autre est beaucoup plus actif avec 5 stories et 3 photos quotidiennes.

Grâce à ces observations, la marque va pouvoir affiner sa stratégie : publier à la fois des shootings aspirationnels avec des mannequins et des photos d'ambassadeurs clients pour toucher une audience large. Elle peut également adapter sa fréquence de publication, plus proche de ses concurrents pour engager sa communauté. Enfin, la marque pourra s'inspirer des filtres et effets utilisés par ses concurrents qui rencontrent un fort succès.

3. Que faut-il analyser sur les réseaux sociaux des concurrents ?

Pour réaliser une analyse concurrentielle des médias sociaux, il faut identifier de manière exhaustive les principaux indicateurs  (KPIs) à suivre sur les comptes des marques rivales. En plus des mesures superficielles (vanity metrics) - trop souvent privilégiées - il convient avant tout de s'intéresser aux métriques qui reflètent véritablement l'engagement, l'influence et la performance de ces acteurs.

1. Tout d'abord, il est recommandé d'analyser en profondeur le niveau d'engagement de chaque publication au moyen de données précises comme le taux d'interactions, le nombre de commentaires ou encore les taux de partage et de clics. Des chiffres à relativiser, bien sûr, selon les formats choisis et la ligne éditoriale, mais révélateurs d'affinités avec les audiences. Examinez également l'évolution de ces scores dans le temps pour dégager les contenus les plus impactants.

Comparaison des publications les plus performantes pour une marque de retail. Via Digimind Analytics

Prenons pour exemple les marques fictives de vêtements et concurrentes sur les réseaux sociaux Sport Chic et Tendance Jeans.

Pour Sport Chic, une analyse approfondie montre que ses publications avec photos de mannequins obtiennent un meilleur taux d'interactions (likes, commentaires, partages) que les simples visuels de produits. Les posts sponsorisés avec influenceurs génèrent aussi plus d'engagement. Sur la période récente, la vidéo de la nouvelle collection a été particulièrement virale avec plus de 315 000 vues.

Chez Tendance Jeans, les posts les plus performants sont les teasers avant le lancement d'une nouvelle collection. Les posts lifestyle et streetwear réalisent de bons scores, surtout auprès des 18-25 ans qui sont une cible privilégiée. Sur le dernier mois, le nombre d'abonnés a augmenté de 5%, signe d'une dynamique positive.

Cette analyse permet à Sport Chic d'identifier les meilleures pratiques de Tendance Jeans pour s'en inspirer. Et à Tendance Jeans de voir les points forts de Sport Chic pour se remettre en question. En affinant leur connaissance de leurs publics respectifs, les deux marques peuvent optimiser leur stratégie digitale.

II. Les avantages d'une analyse de la concurrence sur les médias sociaux

En stratégie média, une analyse régulière de l'activité des concurrents directs et indirects sur les réseaux sociaux présente de nombreux atouts, à commencer par une compréhension affûtée des attentes du marché. En observant attentivement les contenus et formats qui fonctionnent le mieux auprès des audiences communes, il devient possible d'identifier les tendances émergentes et de cerner avec précision le type d'expérience apprécié.

En plus d’offrir l'opportunité d'affiner sa proposition de valeur, vous renforcez l'adéquation entre l'offre et la demande. Les managers avisés savent qu'il s'agit là d'un impératif sur des marchés en perpétuelle évolution. L'analyse des forces en présence permet d'établir une cartographie réfléchie du paysage concurrentiel pour optimiser le positionnement de sa marque.

En comparant de manière documentée les stratégies déployées par les concurrents et en s'intéressant aux leviers qui leur permettent de s'illustrer, il devient ainsi possible d'identifier les espaces laissés vacants et de s'engouffrer dans des créneaux porteurs. Connaître les faiblesses de ses rivaux potentiels est aussi un avantage stratégique non négligeable pour élaborer des contre-offensives ciblées.

III. Comment identifier vos concurrents sur les médias sociaux ?

Pour assurer une veille qualitative, une identification exhaustive et actualisée des concurrents directs et indirects sur les médias sociaux est la condition sine qua non. Vous le noterez, la simple connaissance du premier cercle concurrentiel sur le marché physique ne suffit pas (ou rarement). Il s'agit surtout de reproduire finement la réalité multisectorielle des audiences en ligne.

Les outils de social listening de dernière génération, tels que notre solution Digimind, rendent cela possible en agrégeant des données massives issues de l'open web. Grâce à des algorithmes de machine learning, ils sont capables de suggérer de manière autonome des entreprises aux offres, services et positions similaires aux yeux des internautes. Il devient dès lors aisé de dresser une cartographie étendue du paysage compétitif multidimensionnel.

Cartographie interactive des concurrents dans l'univers automobile sur les médias sociaux

Les managers et marketeurs avertis savent qu'il s'agit là que d'un point de départ. Une analyse systématique des univers sociaux de ces acteurs et de leurs interactions avec les cibles communes est indispensable pour affiner ce benchmarking initial selon les critères de proximité sémantique et d'intérêts partagés.

Grâce à notre solution de social listening, les marketeurs sont en mesure d'extraire les concurrents latents aux modèles économiques hybrides, de quantifier précisément l'étendue et la porosité des niches et donc d'affiner sans relâche leur portefeuille de veille au service d'une analyse sociale optimale.

1. Recueillir des données spécifiques aux plateformes

Pour les contributeurs chargés d’analyser la concurrence sur les médias sociaux, réussir à collecter des données désagrégées sur les différentes plateformes social media (ex: TikTok; LinkedIn, Instagram, blogs et avis consommateurs) pour les concaténer et obtenir une vue unique est un facteur clé de succès. Chaque réseau social répondant à des logiques d'usage propres,  il convient d'élaborer des grilles de mesure adaptées.

Nous conseillons dans un premier temps de recueillir des métriques spécifiques à Instagram telles que le nombre d'abonnés, le taux d'engagement moyen par post, les pics d'interactions ou la décomposition sociodémographique des followers. Des informations cruciales pour décrypter les ressorts de l'imagerie compétitive.

Sur Facebook, outre les indicateurs classiques, une attention particulière doit être portée aux statistiques relatives aux publications, à l'activité des fans ainsi qu'à l'audience des vidéos. Des éléments déterminants pour évaluer les performances globales.

Pour X (Twitter), nous recommandons d'analyser finement le trafic généré via les tweets, les taux moyens de réplications et de mentions, mais aussi la nature des influenceurs interagissant avec les concurrents.

Pour Threads (Meta), il faudra scruter le taux d’engagement des posts concurrents, en différenciant ceux qui hérite d’une communauté Instagram de ceux qui parte de zéro.

Concernant LinkedIn, il s'agit de s'intéresser en détail aux profils des abonnés, aux thématiques des publications ainsi qu'aux taux d'engagement BtoB afin d'évaluer la notoriété professionnelle.

Analyse de la performance des canaux pour une marque de cosmétique Via Digimind Analytics

Sur TikTok, plus que la taille de la communauté, il faudra identifier les types de contenu qui engage (vues, likes et partage): demo, “hauls”, reportage, challenges, témoignages…

En isolant les statistiques sur ces plateformes principales , les marques  sont en mesure de décrypter avec précision les forces et faiblesses multicanal de leur compétition.

Analyse de contenu sur Instagram. Univers des marques de l'Assurance. Source : Etude Digimind   

🌩🌍☂ Les assureurs, les risques émergents et les assurés sur les réseaux sociaux

Imaginons une  agence de voyage qui souhaite analyser la stratégie de ses concurrents sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, elle constate qu'un de ses concurrents publie beaucoup de photos professionnelles de paysages paradisiaques et d'hôtels luxueux, générant un fort engagement auprès des 25-34 ans. L'autre poste davantage de stories spontanées et authentiques de voyageurs lambda en vacances, touchant les 18-25 ans.

Sur Facebook, un concurrent sponsorise régulièrement des vidéos sur ses offres promotionnelles, conduisant à un trafic élevé vers son site web. Le second mise plutôt sur des posts engageants autour de conseils pratiques et bons plans, avec une forte interaction de la part des fans.

Sur X, un concurrent interagit fréquemment avec des influenceurs voyage haut de gamme tandis que l'autre préfère retweeter des avis de blogueurs micro-influenceurs spécialisés dans le voyage low-cost.

Grâce à cette analyse différenciée, l'agence de voyage analysant les réseaux de ses concurrents comprend désormais clairement le positionnement de ses concurrents. Elle peut donc décider d'élaborer sa propre stratégie en proposant des voyages mixtes luxe/low-cost sur Instagram, en misant sur l'aspiration et l'engagement.

a. Analyse concurrentielle d'Instagram

Pour réaliser une analyse concurrentielle sur Instagram, il est indispensable d'étudier avec précision le profil et le contenu publié par les marques rivales sur ce réseau très orienté image et vidéo de qualité. Au-delà des simples statistiques d'abonnés et de publications, une grille d'analyse affûtée est requise.

Dans un premier temps, il faut examiner le style éditorial développé par chaque concurrent afin d'en déduire les thématiques, formats et cadrages premiers. Ces choix esthétiques déterminent largement la portée des contenus.

Analyse de contenu sur Instagram. Univers des marques de l'équipement de la maison. Source : Etude Semji-Digimind  Equipement de la maison : les marques les plus performantes sur les réseaux sociaux et en SEO

Il s'agit également de répertorier les hashtags vedettes déployés, révélateurs des univers sémantiques privilégiés. Analyser leur efficacité relative permet d'identifier de nouvelles pistes à explorer.

Étudier l'évolution des engagements selon les publications fournit des clefs pour décrypter ce qui suscite l'intérêt auprès des communautés partagées. Des informations précieuses à investir stratégiquement.

Notre solution de social listening offre nativement ces analyses qualitatives multicritères indispensables, agrémentées de précieuses données sociodémographiques sur les followers. Elle permet ainsi aux marketeurs d'affiner en continu leur positionnement visuel sur Instagram à la lumière des tendances de leur secteur.

b. Analyse concurrentielle sur Threads

Il conviendra de comparer le style éditorial (phrases, titres), les visuels (images, carrousel)  du concurrent sur Instagram vs Threads. Il faudra porter attention aux acteurs de la concurrence qui différencient clairement leur stratégie de contenu sur les 2 plateformes voire qui postent des contenus originaux uniquement sur Threads: cette démarche signifie que le concurrent s’investit dans une ligne différenciée (ou du moins qu’il la teste) sur ce jeune réseau social né en juillet 2023. La mesure du taux d’engagement doit aussi prendre en compte les interactions de la marque concurrente avec d’autres comptes sur Threads.

Etude Digimind : Engagement des marques – Une comparaison entre X (Twitter) et THREADS

c. Analyse concurrentielle sur Facebook

Mener une analyse complète des activités des concurrents sur Facebook revêt une importance capitale. En effet, le premier réseau social rassemble une audience gigantesque qu'il s'agit de cerner avec précision.

Au-delà des statistiques classiques telles que le nombre d'abonnés ou les dernières publications, il est recommandé d'étudier en profondeur le type de contenus postés par les marques rivales. Quels formats privilégient-elles ? Sur quels thèmes communiquent-elles le plus ?

Analyse Concurrentielle par canaux de l'engagement sur des marques de l'univers de la beauté.

Etude Digimind Beauté 2.0 avec Skeepers. 

Il est également conseillé d'analyser finement le profil type des fans en termes socio-démographiques, mais aussi de centres d'intérêt. Des informations cruciales pour affiner sa communication.

Examiner les horaires de publications les plus efficaces ainsi que la dynamique d'engagement suscitée s'avèrent précieux pour optimiser sa stratégie éditoriale.

L'utilisation de mots-clés et hashtags clés doit faire l'objet d'un suivi minutieux afin d'exploiter au mieux les tendances émergentes.

Grâce aux outils de social listening avancés, il devient possible d'obtenir une radioscopie poussée des forces en présence sur Facebook. Une connaissance fine du terrain est indispensable pour surpasser la concurrence.

d. Analyse concurrentielle sur X (Twitter)

Pour bien communiquer sur X, nous vous recommandons fortement la maîtrise des codes de la plateforme. Par son format court, privilégiant les hashtags, et reposts , ce média impose une étude fine des pratiques concurrentielles. Mais, il faudra aussi scruter si vos concurrentes bénéficie de comptes payants leur permettant des posts plus longs où s’ils sont des habitués des threads (fils) assez long, ce qui peut être le cas de marques B2B

Il sera crucial d'analyser la fréquence et les horaires de publication des marques rivales pour identifier les plages les plus propices en termes d'engagements. Il faudra également étudier le style rédactionnel adopté, qu'il s'agisse de messages informatifs, promotionnels ou plus relationnels.

Une attention toute particulière devra également être portée aux hashtags vedettes déclinés par chaque concurrent pour détecter les sujets populaires sur lesquels asseoir sa propre stratégie éditoriale. Leur efficacité respective donnera d'importantes clés de positionnement.

Analyse des hashtags des marques de l'univers des services de streaming. Via Digimind Historical Search

Les outils avancés permettront d'auditer qualitativement les interactions générées afin de déceler les centres d'intérêt récurrents partagé par le public. Enfin, analyser les principales sources d'e-réputation de chaque rival fournira des pistes précieuses pour gagner en notoriété.

Via une surveillance experte des activités concurrentielles sur X (Twitter), il devient possible d'exploiter au maximum le potentiel de diffusion de ce canal, tout en anticipant finement les tendances de leur secteur.

e. Analyse concurrentielle sur Google

En référencement, mener une surveillance concurrentielle sur Google est essentielle afin de comprendre les stratégies déployées par les acteurs du marché. Au-delà du simple SEO, il convient d'examiner leur présence sur l'écosystème Google dans son ensemble.

Ainsi est-il recommandé d'analyser en détail les campagnes publicitaires engagées par les concurrents sur Search et Display. Quels mots-clés et segments ciblent-ils ? Avec quels objectifs ? Leur efficacité ?

Il s'agit également d'auditer leur référencement naturel afin d'identifier les contenus les plus pertinents et les thématiques porteuses. Une connaissance indispensable pour affiner sa propre production éditoriale.

Examiner leur développement sur YouTube et Google Maps permet de détecter de nouvelles opportunités sectorielles. Les tendances sociales ainsi dégagées pourront nourrir sa stratégie vidéo et locale.

Enfin, étudier leur présence sur Google Business Profile, Google My Business et Google Shopping donne de précieux indices sur leurs investissements B2B et e-commerce.

Grâce à un outil de surveillance concurrentielle avancé, il devient possible d'obtenir une vue d'ensemble des forces et faiblesses de ses rivaux sur l'écosystème Google dans sa globalité.

Google My business. 

Exemple : Une marque de chaussures de running analyse la stratégie de ses concurrents sur Google. Elle découvre que des concurrents misent sur des campagnes Shopping très ciblées tandis que d'autres investissent dans des vidéos YouTube sponsorisées. Grâce à ces observations, elle va pouvoir élaborer une stratégie combinant publicités Shopping pour booster ses ventes e-commerce et contenus vidéo inspirants pour renforcer sa notoriété.

 guide #Datamind 2021 

sur les tendances et chiffres essentiels des médias sociaux et du marketing digital

2. Découvrez quelles marques similaires votre public suit

En analyse comportementale des audiences digitales, étudier les affinités des followers avec d'autres marques permet de décrypter finement les préférences et les ressorts émotionnels à l'œuvre.

Grâce aux solutions avancées de cartographie relationnelle basées sur l'intelligence artificielle, il devient aisé d'identifier les entités concurrentes, partenaires ou complémentaires que le public cible suit ou mentionne le plus fréquemment.

Ces informations, agrégées sur l'ensemble des médias sociaux, révèlent les communautés d'intérêt qui se structurent autour de thématiques, événements ou personnalités fédératrices.

Une compréhension fine des liens entre audiences qui ouvre la voie à l'élaboration de stratégies sociales optimales, pleinement en phase avec les attentes terrain.

Analyse des marques "similaires" concurrentes sur les médias sociaux. Via Digimind Social

IV. Concaténer les informations 

Pour les analyses de stratégie multicanale, rassembler de manière structurée l'ensemble des données concurrentielles issues des différentes plateformes s'avère une étape indispensable à leur interprétation fine. C'est uniquement en adoptant une vision systémique que leur portée stratégique devient pleinement actionnable.

Notre solution présente l'avantage de pouvoir centraliser automatiquement dans des tableaux de bord ergonomiques et interactifs l'ensemble des métriques quantitatives et qualitatives recueillies précédemment sur chaque acteur. Horaires d'activité, formats gagnants, thématiques clés, cercles d'influence : autant d'indicateurs corrélés de manière transverse.

Dashboard de veille concurrentielle sur les médias sociaux. Via Digimind Social

Ces multiples facettes mises en perspective offrent alors une radioscopie riche de sens du positionnement concurrentiel global. Les experts peuvent ainsi identifier les recoupements et les synergies entre univers et dégager les axes d'amélioration prioritaires.

Forts de cette vision d'ensemble, il devient possible d'élaborer des contre-offensives marketing ciblées, d'anticiper les tendances latentes ou encore d'affiner la stratégie de marque en fonction des forces et faiblesses de chacun. Et de répondre à des questions tel que : 

• Quel est leur niveau d'engagement ?
• Qui sont leurs principaux followers ?
• Quelles sont les évolutions ?
• Quels hashtags utilisent-ils le plus souvent ? 
• Quels sont les contenus privilégiés ?
• Quels sont les messages et le ton utilisés ?
• Quels sont leurs formats les plus performants ? 
• Sur quels réseaux sociaux sont-ils ?

V. Intégrez les données les plus récentes dans le cadre de la surveillance des médias sociaux

Pour réaliser une bonne veille concurrentielle, il faut assurer la pérennité d'une analyse sociale de qualité. Cela passe inévitablement par une mise à jour régulière des informations au vu des constantes évolutions des médias sociaux.

Notre solution, basée sur une infrastructure big data de dernière génération, permet justement de répliquer quotidiennement l'intégralité du processus de surveillance décrit précédemment. Ainsi, les tableaux de bord compétitifs sont mise à jour en temps réel avec les nouvelles publications, like, commentaires, images et vidéos des acteurs observés.

De même, notre moteur d'analyse linguistique détecte automatiquement l'émergence de conversations ou thématiques inédites qui viendront impacter la perception des marques et donc leur réputation.

Dotés de cette veille quotidienne avancée, les marketeurs, chargé d’études, planner stratégiques,  stratèges digitaux, communicants, analyses médias et responsables des RP disposent à tout moment d'une photographie parfaitement à jour des évolutions en cours sur le marché. Ils sont en mesure d'anticiper les tendances naissantes, de contrer prestement les initiatives adverses ou encore d'ajuster leur propre ligne éditoriale.

C'est bien la dimension temps réel permise par nos outils qui constitue le socle d'une compréhension fine et pérenne du paysage concurrentiel multi-supports. Une connaissance de première main garantie d'un leadership durable.